Planeación Patrimonial de Personas Físicas

La Firma presta servicios de planeación patrimonial de personas físicas (wealth management), con una visión y vocación internacional, proporcionando asesoría legal y fiscal sobre la administración de patrimonios elevados o considerables, de individuos o familias (high net worth individuals), con la finalidad de protegerlos, maximizar sus rendimientos, hacer frente a sus necesidades actuales, así como la planeación de su retiro y su sucesión.
 
Escalante & Asociados forma parte de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
 
Tradicionalmente en México ha existido la exención total en materia del Impuesto sobre la Renta respecto de los ingresos que se obtengan derivados de una sucesión. Sin embargo, recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la tercera edición (correspondiente a 2018) de la serie “Getting it Right. Prioridades Estratégicas para México” en la que concluyó, entre otras, con la recomendación clave de “implementar un impuesto sobre la herencia”. Según datos de la OCDE, 19 de sus países miembros cobran el impuesto a las sucesiones, con una tasa promedio del 15%.
 
Así, conscientes de que es altamente probable que, en el corto plazo, México busque establecer un impuesto sobre sucesiones, como una fuente alternativa de tributación y redistribución de la riqueza, Escalante & Asociados ha establecido un área robusta para brindar soluciones en la materia.

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